把重复动作写成清单
先记录团队每天复制粘贴、整理资料、发送通知、汇总表格、回复常见问题的动作。
每个动作都标注频率、耗时、错误成本和是否需要人工审批。
把工具连接变成可追踪流程
表单、表格、CRM、邮箱、通知和数据库之间要有明确的数据字段和失败提醒。
AI 负责总结、分类、草拟和检索，人负责审批、发送和关键判断。
上线后保留日志和复盘
每条自动化都要有触发条件、输出记录、错误处理和负责人员。
月度复盘看节省时间、减少错误、响应速度和线索转化。
执行检查清单
- 流程地图
- 字段映射
- 审批节点
- 异常提醒
- 自动化日志
常见问题
AI 自动化会不会乱发消息？
正式业务触达应使用审批式自动化，AI 可以生成草稿和摘要，但发送前保留人工确认。